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人工智能行业动态点评:人工智能政策利好持续释放,2017年中国将开启AI新纪元_投资理财_好买基金网

投资建议。目前海外科技巨头AI基础层(AI芯片、云计算)业务已经爆发,考虑AI产业链传导效应,我们认为,未来AI产业盈利亮点还将传导至应用层。和国外科技巨头相比,国内互联网巨头数据资源占优,积极对标国外AI技术,未来有望弯道超车。AI促进中国制造业转型升级,根据艾瑞咨询,2020年中国人工智能市场规模将达91亿元,年复合增速将超过50%,发展前景极为广阔。本次“人工智能”写入全国政府工作报告,未来,各级政府将加大对人工智能支持力度,加快人工智能项目培育及发展。人工智能政策红利有望持续释放,2017年,中国人工智能迎来发展新纪元。我们建议投资者关注边际成本明显递减的感知方向,及技术近期有望突破的认知、逻辑思考等AI领域中的A股标的:同花顺(300033.SZ,人工智能+金融),思创医惠(300078.SZ,人工智能+医疗),汉邦高科(300449.SZ,人工智能+安防、驾驶),景嘉微(300474.SZ,人工智能+GPU)。事件:3月5日,国务院总理李克强发表2017政府工作报告,指出要加快培育壮大包括人工智能在内的新兴产业,“人工智能”首次写入了全国政府工作报告。人工智能政策利好持续释放,2017年中国将开启AI新纪元:3月5日上午,国务院总理李克强发表2017政府工作报告,指出要深入实施《中国制造2025》,加快大数据、云计算、物联网应用,把发展智能制造作为主攻方向;并全面实施战略性新兴产业发展规划,加快“新材料、人工智能(AI)、集成电路、生物制药、第五代移动通信”等技术研发和转化,“人工智能”首次被写入了全国政府工作报告。近年来,国家政策高度重视人工智能发展,2015年12月,工信部发布“互联网+”3年行动计划指导意见;2016年2月,科技部新闻发布会表示,“科技创新2030-重大项目”近期或将新增“人工智能2.0”试点。本次“人工智能”写入全国政府工作报告,未来,各级政府将加大对人工智能支持力度,加快人工智能项目培育及发展。人工智能政策红利有望持续释放,2017年,中国人工智能迎来真正新纪元。中国AI市场年增速高达50%,发展前景广阔:据艾瑞咨询预计,2020年全球AI市场规模将达到1190亿元,年复合增速约19.7%;同期中国人工智能市场规模将达91亿元,年复合增速超50%,AI发展前景极为广阔。根据Gartner的“智能机器炒作周期图”,由人工智能驱动的应用中,语音识别产业化最高,自动驾驶汽车和智能顾问处于炒作最高点,智能机器人、自然语言处理/生成和虚拟个人助手则处于爬坡期,这些技术有望未来5-10年内突破,届时将对社会经济产生颠覆式影响。海外科技巨头AI基础层业务已经爆发,AI产业红利将传导至应用层:以物联网、大数据、云计算、人工智能(AI)为代表的新兴产业崛起势头强劲,海外科技巨头争相布局。人工智能可分为基础层、技术层和应用层。基础层为算力支撑(AI芯片、云计算),技术层为算法平台,应用层是AI向各传统行业的渗透应用。通过总结海外科技巨头在过去一年的业绩表现,发现:①AI基础层(算力支撑)中,NVIDIA、Mobileye的AI芯片盈利持续呈现爆发式增长,Intel耗费巨资并迅速转型AI芯片;亚马逊、微软云计算业务也已引爆。②AI技术层而言,算法龙头(Google、IBM)技术底蕴深厚,持续引领AI时代前沿,并加速各行业数据资源变现;③AI应用层而言,Facebook、苹果的语音/图像/助理等领域盈利模式尚不成熟,但垂直领域蓝海空间巨大。考虑AI产业链传导效应,AI利用“充足算力来训练大规模数据”最终形成模型并衍生盈利业务,鉴于当前AI基础层(AI芯片、云计算等算力支撑)盈利已经爆发,我们认为,未来AI产业盈利亮点还将传导至应用层。国内互联网巨头数据资源占优,积极对标国外AI技术,未来有望弯道超车:AI需要数据与技术相结合才可衍生出盈利业务,国内互联网巨头(如BAT)数据优势较大,但和国际巨头(如IBM、Google等)在核心技术上差距较大,正处于积极对标和追赶状态。AI堪称第四次产业革命,战略重要地位不言而喻,本次更是被写入《政府工作报告》。我们预计,未来中国政府扶持力度有望加大,届时对中国庞大内需市场或将实行保护政策,国内AI相关企业存在发展良机。而汉语极为复杂,自然语言处理为AI关键环节,中国企业优势明显,国内企业或将弯道超车。AI促进传统行业升级,建议关注边际成本明显递减的感知方向,及技术近期有望突破的认知、逻辑思考等AI领域:近年来,中国制造业大而不强、位处产业链中低端,随着全球经济步入新常态,中国制造日益成为经济痛点。出口受阻&内需乏力倒逼制造业产业升级,为此,2015年5月,国务院刊发《中国制造2025》,推动“中国制造”向“中国智造”转变,AI是中国制造业转型升级主要动力。AI重塑传统产业格局的本质是替代,替代前提在于技术突破,替代人类工作的关键在于性价比。建议重点关注边际成本明显递减的感知方向的人工智能领域,及技术近期有望突破的认知、逻辑思考等人工智能领域。风险揭示:特朗普时代,侧重保全工人岗位,海外科技巨头AI研发遭受抑制风险;美联储加息在即,AI产业融资进程受阻风险;AI应用推广不及预期风险;芯片、算法研发遭遇未知障碍风险;基础层、技术层变化巨大,应用层难以适应风险;国内企业使用国际开源平台,无自身核心竞争力,产品严重同质化风险。长城证券股份有限公司


2018-04-11

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